🔖 Bewaar dit beroep — maak een gratis account aan

Wealth Manager Junior

Financiën & Economie Financieel advies HBO Stabiel Team 36-40 uur

Een Wealth Manager Junior helpt klanten met het beheren van hun financiële middelen en investeringen. Ze werken nauw samen met ervaren collega's om klanten te adviseren over hun financiële toekomst.

Salarisindicatie (bruto per jaar)

€35.000 — €50.000

Past dit beroep bij jou?

Doe de gratis intake en ontdek welke beroepen echt bij jou passen.

Start gratis intake →

Als Wealth Manager Junior ondersteun je bij het opstellen van financiële plannen en geef je advies over investeringen. Je werkt samen met een team van ervaren wealth managers en hebt veel contact met klanten om hun financiële doelen te begrijpen en te verwezenlijken. Je werkt meestal in een kantooromgeving en maakt gebruik van financiële software om analyses uit te voeren. De doelgroep bestaat uit particulieren en bedrijven die hun vermogen willen laten groeien.

Dagelijkse taken

•Analyseren van financiële gegevens
•Ondersteunen bij het opstellen van investeringsplannen
•Contact onderhouden met klanten
•Voorbereiden van rapportages
•Assisteren bij klantpresentaties

Verantwoordelijkheden

•Ondersteuning bij klantbeheer
•Uitvoeren van financiële analyses
•Bijdragen aan investeringsstrategieën
•Zorgen voor klanttevredenheid
•Naleving van financiële regelgeving

Kernwaarden

Integriteit Vertrouwen Verantwoordelijkheid

Doorgroeimogelijkheden

Wealth Manager Medior Wealth Manager Senior Teamleider Vermogensbeheer

Werkstijl

Analytische Denker

Werkwaarden

Resultaatgerichtheid Ontwikkeling Maatschappelijke bijdrage Menscontact Precisie

Vaardigheden

Huidige vaardigheden

Financiële analyse Klantgerichtheid Communicatieve vaardigheden Probleemoplossend vermogen Teamwerk

Toekomstvaardigheden

Data-analyse Digitale geletterdheid Aanpassingsvermogen

Studieadvies

HBO Finance & Control

HBO klassikaal

Skills

Essentieel

Compliance en regelgeving volgen Financiële analyses uitvoeren Klanten adviseren over investeringen Klantrelaties beheren Portefeuillebeheer

Nuttig

Belastingplanning Data-analyse Financiële prognoses maken Financiële rapportages opstellen Gesprekken voeren Investment Planning Investment Research

Reflectievragen

?Kun je goed omgaan met vertrouwelijke informatie?
?Vind je het leuk om financiële problemen op te lossen?
?Ben je geïnteresseerd in de financiële markten?
?Kun je goed samenwerken in een team?

AI- en robot-impact bekijken?

Maak een gratis account aan voor toegang tot de AI- en robot-impact analyse per beroep.

Gratis account aanmaken Inloggen

wealth manager junior vermogensbeheer financiën hbo carrière

Vergelijkbare beroepen in Financiën & Economie

Alle beroepen in Financiën & Economie →